L’achat de lingots de matière première : une réponse cohérente face aux incertitudes de notre temps

Publié le 23/05/2016

Un moyen de diversifier son patrimoine

Ne pas mettre ces œufs dans le même panier. Ce vieil adage définit les bases d’une gestion saine de son patrimoine. Reste à établir pour chacun sa définition du « panier ».

La diversification de ses actifs est une question brûlante d’actualité. Cette démarche vise à accroître sa résilience aux aléas structurels qui menacent chaque organisation humaine. Une forme de survivalisme économique.

En effet, in fine chaque personne est responsable de sa propre survie et de celle de son clan.

La fin programmée du système de redistribution occidentale nous force à ouvrir les yeux et envisager d’autres solutions dans la protection de nos biens.

Une façon de procéder vieille comme le monde

Le cuivre, le plomb et l’étain sont des métaux centraux. Leur abondance relative a permis aux premières civilisations de se développer grâce à la fabrication d’objets et à leur vente. C’était le début du commerce intercontinental mais aussi le début des guerres liés à leurs exploitations.

Ainsi,  une des raisons qui aurait poussé César à conquérir la gaule était d’assurer à Rome le contrôle de la route de l’étain qui partait d’Angleterre et qui traversait la France jusqu'à Marseille.

Le Cuivre, le plomb, l’étain tout comme l’or et l’argent on été utilisés pendant  les différentes ères industrielles. Les Romains, puis les Espagnols et les Allemands l’avaient bien compris: «  à long terme qui détient les métaux détient le pouvoir ». Ces métaux sont encore utilisés de nos jours dans toutes les industries, du bâtiment à l’aéronautique.

Les métaux sont le carburant de l’économie mondialisée. Comme le souligne M Julienne dans son article du 15 Juin 2015 paru dans les ECHOS,  les métaux deviendront un enjeu central dans les rapports de force entre états. Ce qui, en cas de crise, en cas de crise géopolitique ne manquera pas de peser sur les prix à la hausse.

http://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-133976-metaux-strategiques-et-economie-circulaire-1128479.php

L’avantage est que les cours sont fixés par le marché, par la confrontation entre l’offre et la demande. Comme réserve de valeurs, il ne sont pas soumis à l’autorité d’un pouvoir politique ou religieux.

 

L’achat de lingots, une  réponse moderne à de nouvelles problématiques

Il existe peu d’alternatives pour les investisseurs qui doutent de la solidité de nos états et de nos institutions financières. Les opportunités d’investissements alternatifs dans des biens tangibles se raréfient:

- L’investissement immobilier est surévalué et finira par s’effondrer (tout en espérant que les grandes causes de ce monde ne viennent pas leur donner des excuses pour vous exproprier…). A titre d’exemple, l’immobilier aux Etats-Unis s’était déprécié d’environ 70% après la crise de 1929

- L’art, le vin, ou les objets de collections sont réservés à un cercle d’initiés.

- Il est difficile de trouver des lingots en or et/ou en argent. De plus en cas de crise, la revente est compliqué voir dans certaines situations interdite... (John Law 1720)

 Les besoins industriels eux sont là et définissent la valeur intrinsèque de ces matières. Le cuivre a de la valeur grâce à ses propriétés thermiques et à sa malléabilité, le plomb comme élément indispensable dans la production de batteries électriques. De plus, ces matériaux peuvent s’acquérir et se transmettre facilement. C'est une démarche qui se positionne dans une stratégie de gestion d'actifs à long terme, cohérente et résolument moderne.

 La dématérialisation que nous subissons force le citoyen à reconsidérer sa politique de gestion et sa perception des risques. La nouvelle économie nous force à trouver de nouvelles opportunités. Si on prend des événements récents (Fukushima/Ouragan Katrina...), on peut se poser des questions sur les capacités de nos sociétés à s'adapter à des bouleversements importants. Le "survivalisme économique" comme nouvelle forme de gestion?

MVL

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